Ein Dossier kann zu einer bestehenden Site oder für eine Unit der Site erstellt werden. Wird die Site ausgewählt, werden die konfigurierten Adressen in das Dossier übernommen. Es ist jedoch auch möglich Dossier ohne Site zu verwalten, wobei hier Auftraggeber-, Rechnungs- und Lieferadresse angegeben werden müssen. Ein Dossier besteht optional aus einer Offerte, einem Auftrag und erbrachte Dienstleistung oder aus einer einfachen Bestellung.

Die terminliche Einplanung eines Dossiers wird in der Disposition vorgenommen. Dort können ungeplante Dossiers mittels grafischer Planung einem oder mehreren Servicetechikern zugeordnet werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Dossierplanung entnehmen Sie bitte den Unterpunkten der Menünavigation.